---
title: Wealthbox
description: Wealthboxとやり取りする
---

import { BlockInfoCard } from "@/components/ui/block-info-card"

<BlockInfoCard 
  type="wealthbox"
  color="#E0E0E0"
/>

{/* MANUAL-CONTENT-START:intro */}
[Wealthbox](https://www.wealthbox.com/)は、ファイナンシャルアドバイザーや資産管理の専門家向けに特別に設計された包括的なCRMプラットフォームです。金融サービス業界において、顧客関係の管理、やり取りの追跡、ビジネスワークフローの整理のための一元化されたシステムを提供します。

Wealthboxでは、以下のことが可能です：

- **顧客関係の管理**: すべての顧客の詳細な連絡先情報、背景データ、関係履歴を保存
- **やり取りの追跡**: 会議、通話、その他の顧客とのやり取りに関するメモを作成・維持
- **タスクの整理**: フォローアップ活動、期限、重要なアクションアイテムのスケジュール設定と管理
- **ドキュメントワークフロー**: 顧客とのコミュニケーションやビジネスプロセスの包括的な記録を保持
- **顧客データへのアクセス**: 整理された連絡先管理と検索機能で情報を素早く取得
- **フォローアップの自動化**: リマインダーを設定し、タスクをスケジュールして一貫した顧客エンゲージメントを確保

Simでは、Wealthbox統合により、エージェントがOAuth認証を通じてCRMデータとシームレスにやり取りすることができます。これにより、会議の議事録から自動的に顧客メモを作成したり、連絡先情報を更新したり、フォローアップタスクをスケジュールしたり、パーソナライズされたコミュニケーションのために顧客の詳細を取得したりするなど、強力な自動化シナリオが可能になります。エージェントは既存のメモ、連絡先、タスクを読み取って顧客の履歴を理解しながら、新しいエントリを作成して最新の記録を維持することもできます。この統合により、AIワークフローと顧客関係管理の間のギャップが埋まり、自動データ入力、インテリジェントな顧客インサイト、合理化された管理プロセスが可能になり、より価値の高い顧客対応活動のための時間を確保できます。
{/* MANUAL-CONTENT-END */}

## 使用手順

Wealthboxをワークフローに統合します。メモの読み書き、連絡先の読み書き、タスクの読み書きが可能です。OAuth認証が必要です。

## ツール

### `wealthbox_read_note`

Wealthboxのノートからコンテンツを読み取る

#### 入力

| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `noteId` | string | いいえ | 読み取るノートのID |

#### 出力

| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
| `output` | object | ノートデータとメタデータ |

### `wealthbox_write_note`

Wealthboxのノートを作成または更新する

#### 入力

| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `content` | string | はい | ノートの本文 |
| `contactId` | string | いいえ | このノートにリンクする連絡先のID |

#### 出力

| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
| `output` | object | 作成または更新されたノートデータとメタデータ |

### `wealthbox_read_contact`

Wealthboxの連絡先からコンテンツを読み取る

#### 入力

| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `contactId` | string | いいえ | 読み取る連絡先のID |

#### 出力

| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
| `output` | object | 連絡先データとメタデータ |

### `wealthbox_write_contact`

Wealthboxの新規連絡先を作成する

#### 入力

| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `firstName` | string | はい | 連絡先の名 |
| `lastName` | string | はい | 連絡先の姓 |
| `emailAddress` | string | いいえ | 連絡先のメールアドレス |
| `backgroundInformation` | string | いいえ | 連絡先に関する背景情報 |

#### 出力

| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
| `output` | object | 作成または更新された連絡先データとメタデータ |

### `wealthbox_read_task`

Wealthboxタスクからコンテンツを読み取る

#### 入力

| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `taskId` | string | いいえ | 読み取るタスクのID |

#### 出力

| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
| `output` | object | タスクデータとメタデータ |

### `wealthbox_write_task`

Wealthboxタスクを作成または更新する

#### 入力

| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `title` | string | はい | タスクの名前/タイトル |
| `dueDate` | string | はい | タスクの期日と時間（形式："YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM"、例："2015-05-24 11:00 AM -0400"） |
| `contactId` | string | いいえ | このタスクにリンクする連絡先のID |
| `description` | string | いいえ | タスクに関する説明またはメモ |

#### 出力

| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
| `output` | object | 作成または更新されたタスクデータとメタデータ |
