---
title: Wealthbox
description: 与 Wealthbox 互动
---

import { BlockInfoCard } from "@/components/ui/block-info-card"

<BlockInfoCard 
  type="wealthbox"
  color="#E0E0E0"
/>

{/* MANUAL-CONTENT-START:intro */}
[Wealthbox](https://www.wealthbox.com/) 是一款专为财务顾问和财富管理专业人士设计的综合 CRM 平台。它为金融服务行业提供了一个集中化的系统，用于管理客户关系、跟踪互动以及组织业务工作流程。

使用 Wealthbox，您可以：

- **管理客户关系**：存储所有客户的详细联系信息、背景数据和关系历史记录
- **跟踪互动**：创建并维护关于会议、电话和其他客户接触点的笔记
- **组织任务**：安排和管理后续活动、截止日期以及重要的行动事项
- **记录工作流程**：保存客户沟通和业务流程的全面记录
- **访问客户数据**：通过有序的联系人管理和搜索功能快速检索信息
- **自动化后续跟进**：设置提醒并安排任务，以确保与客户的持续互动

在 Sim 中，Wealthbox 集成使您的代理能够通过 OAuth 身份验证无缝地与您的 CRM 数据交互。这支持强大的自动化场景，例如从会议记录中自动创建客户笔记、更新联系信息、安排后续任务以及检索客户详细信息以进行个性化沟通。您的代理可以读取现有的笔记、联系人和任务以了解客户历史，同时创建新条目以保持记录的最新状态。此集成弥合了您的 AI 工作流程与客户关系管理之间的差距，实现了自动化数据输入、智能客户洞察以及简化的行政流程，从而为更有价值的客户互动活动腾出时间。
{/* MANUAL-CONTENT-END */}

## 使用说明

将 Wealthbox 集成到工作流程中。可以读取和写入备注、读取和写入联系人，以及读取和写入任务。需要 OAuth 授权。

## 工具

### `wealthbox_read_note`

从 Wealthbox 笔记中读取内容

#### 输入

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `noteId` | string | 否 | 要读取的笔记的 ID |

#### 输出

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功状态 |
| `output` | object | 笔记数据和元数据 |

### `wealthbox_write_note`

创建或更新 Wealthbox 笔记

#### 输入

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `content` | string | 是 | 笔记的主要内容 |
| `contactId` | string | 否 | 要链接到此笔记的联系人的 ID |

#### 输出

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功状态 |
| `output` | object | 创建或更新的笔记数据和元数据 |

### `wealthbox_read_contact`

从 Wealthbox 联系人中读取内容

#### 输入

| 参数 | 类型 | 必需 | 描述 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `contactId` | string | 否 | 要读取的联系人的 ID |

#### 输出

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功状态 |
| `output` | object | 联系人数据和元数据 |

### `wealthbox_write_contact`

创建一个新的 Wealthbox 联系人

#### 输入

| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `firstName` | string | 是 | 联系人的名字 |
| `lastName` | string | 是 | 联系人的姓氏 |
| `emailAddress` | string | 否 | 联系人的电子邮件地址 |
| `backgroundInformation` | string | 否 | 联系人的背景信息 |

#### 输出

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功状态 |
| `output` | object | 创建或更新的联系人数据和元数据 |

### `wealthbox_read_task`

读取 Wealthbox 任务的内容

#### 输入

| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `taskId` | string | 否 | 要读取的任务 ID |

#### 输出

| 参数 | 类型 | 描述 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | 操作成功状态 |
| `output` | object | 任务数据和元数据 |

### `wealthbox_write_task`

创建或更新一个 Wealthbox 任务

#### 输入

| 参数 | 类型 | 必填 | 描述 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `title` | string | 是 | 任务的名称/标题 |
| `dueDate` | string | 是 | 任务的截止日期和时间 \(格式："YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM"，例如："2015-05-24 11:00 AM -0400"\) |
| `contactId` | string | 否 | 要链接到此任务的联系人 ID |
| `description` | string | 否 | 任务的描述或备注 |

#### 输出

| 参数       | 类型   | 描述                 |
| --------- | ---- | ------------------ |
| `success` | boolean | 操作成功状态         |
| `output` | object  | 创建或更新的任务数据及元数据 |

## 注意事项

- 类别：`tools`
- 类型：`wealthbox`
