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title: Wealthbox
description: Interactúa con Wealthbox
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<BlockInfoCard 
  type="wealthbox"
  color="#E0E0E0"
/>

{/* MANUAL-CONTENT-START:intro */}
[Wealthbox](https://www.wealthbox.com/) es una plataforma CRM completa diseñada específicamente para asesores financieros y profesionales de gestión patrimonial. Proporciona un sistema centralizado para gestionar relaciones con clientes, seguimiento de interacciones y organización de flujos de trabajo empresariales en la industria de servicios financieros.

Con Wealthbox, puedes:

- **Gestionar relaciones con clientes**: Almacenar información detallada de contactos, datos de antecedentes e historiales de relaciones para todos tus clientes
- **Seguimiento de interacciones**: Crear y mantener notas sobre reuniones, llamadas y otros puntos de contacto con clientes
- **Organizar tareas**: Programar y gestionar actividades de seguimiento, fechas límite y elementos de acción importantes
- **Documentar flujos de trabajo**: Mantener registros completos de comunicaciones con clientes y procesos de negocio
- **Acceder a datos de clientes**: Recuperar información rápidamente con gestión organizada de contactos y capacidades de búsqueda
- **Automatizar seguimientos**: Establecer recordatorios y programar tareas para asegurar un compromiso constante con el cliente

En Sim, la integración de Wealthbox permite a tus agentes interactuar sin problemas con tus datos de CRM mediante autenticación OAuth. Esto permite potentes escenarios de automatización como la creación automática de notas de clientes a partir de transcripciones de reuniones, actualización de información de contacto, programación de tareas de seguimiento y recuperación de detalles de clientes para comunicaciones personalizadas. Tus agentes pueden leer notas existentes, contactos y tareas para entender el historial del cliente, mientras también crean nuevas entradas para mantener registros actualizados. Esta integración cierra la brecha entre tus flujos de trabajo de IA y la gestión de relaciones con clientes, permitiendo la entrada automatizada de datos, información inteligente sobre clientes y procesos administrativos optimizados que liberan tiempo para actividades más valiosas orientadas al cliente.
{/* MANUAL-CONTENT-END */}

## Instrucciones de uso

Integra Wealthbox en el flujo de trabajo. Puede leer y escribir notas, leer y escribir contactos, y leer y escribir tareas. Requiere OAuth.

## Herramientas

### `wealthbox_read_note`

Leer contenido de una nota de Wealthbox

#### Entrada

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- | ----------- |
| `noteId` | string | No | El ID de la nota a leer |

#### Salida

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
| `output` | object | Datos y metadatos de la nota |

### `wealthbox_write_note`

Crear o actualizar una nota de Wealthbox

#### Entrada

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- | ----------- |
| `content` | string | Sí | El cuerpo principal de la nota |
| `contactId` | string | No | ID del contacto para vincular a esta nota |

#### Salida

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
| `output` | object | Datos y metadatos de la nota creada o actualizada |

### `wealthbox_read_contact`

Leer contenido de un contacto de Wealthbox

#### Entrada

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- | ----------- |
| `contactId` | string | No | El ID del contacto a leer |

#### Salida

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
| `output` | object | Datos y metadatos del contacto |

### `wealthbox_write_contact`

Crear un nuevo contacto en Wealthbox

#### Entrada

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `firstName` | string | Sí | El nombre del contacto |
| `lastName` | string | Sí | El apellido del contacto |
| `emailAddress` | string | No | La dirección de correo electrónico del contacto |
| `backgroundInformation` | string | No | Información de antecedentes sobre el contacto |

#### Salida

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
| `output` | object | Datos y metadatos del contacto creado o actualizado |

### `wealthbox_read_task`

Leer contenido de una tarea de Wealthbox

#### Entrada

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `taskId` | string | No | El ID de la tarea a leer |

#### Salida

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
| `output` | object | Datos y metadatos de la tarea |

### `wealthbox_write_task`

Crear o actualizar una tarea de Wealthbox

#### Entrada

| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `title` | string | Sí | El nombre/título de la tarea |
| `dueDate` | string | Sí | La fecha y hora de vencimiento de la tarea \(formato: "AAAA-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM", p. ej., "2015-05-24 11:00 AM -0400"\) |
| `contactId` | string | No | ID del contacto para vincular a esta tarea |
| `description` | string | No | Descripción o notas sobre la tarea |

#### Salida

| Parámetro | Tipo | Descripción |
| --------- | ---- | ----------- |
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
| `output` | object | Datos y metadatos de la tarea creada o actualizada |

## Notas

- Categoría: `tools`
- Tipo: `wealthbox`
