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title: Wealthbox
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description: Wealthboxとやり取りする
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import { BlockInfoCard } from "@/components/ui/block-info-card"
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<BlockInfoCard
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type="wealthbox"
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color="#E0E0E0"
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/>
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{/* MANUAL-CONTENT-START:intro */}
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[Wealthbox](https://www.wealthbox.com/)は、ファイナンシャルアドバイザーや資産管理の専門家向けに特別に設計された包括的なCRMプラットフォームです。金融サービス業界において、顧客関係の管理、やり取りの追跡、ビジネスワークフローの整理のための一元化されたシステムを提供します。
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Wealthboxでは、以下のことが可能です：
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- **顧客関係の管理**: すべての顧客の詳細な連絡先情報、背景データ、関係履歴を保存
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- **やり取りの追跡**: 会議、通話、その他の顧客とのやり取りに関するメモを作成・維持
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- **タスクの整理**: フォローアップ活動、期限、重要なアクションアイテムのスケジュール設定と管理
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- **ドキュメントワークフロー**: 顧客とのコミュニケーションやビジネスプロセスの包括的な記録を保持
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- **顧客データへのアクセス**: 整理された連絡先管理と検索機能で情報を素早く取得
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- **フォローアップの自動化**: リマインダーを設定し、タスクをスケジュールして一貫した顧客エンゲージメントを確保
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Simでは、Wealthbox統合により、エージェントがOAuth認証を通じてCRMデータとシームレスにやり取りすることができます。これにより、会議の議事録から自動的に顧客メモを作成したり、連絡先情報を更新したり、フォローアップタスクをスケジュールしたり、パーソナライズされたコミュニケーションのために顧客の詳細を取得したりするなど、強力な自動化シナリオが可能になります。エージェントは既存のメモ、連絡先、タスクを読み取って顧客の履歴を理解しながら、新しいエントリを作成して最新の記録を維持することもできます。この統合により、AIワークフローと顧客関係管理の間のギャップが埋まり、自動データ入力、インテリジェントな顧客インサイト、合理化された管理プロセスが可能になり、より価値の高い顧客対応活動のための時間を確保できます。
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{/* MANUAL-CONTENT-END */}
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## 使用手順
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Wealthboxをワークフローに統合します。メモの読み書き、連絡先の読み書き、タスクの読み書きが可能です。OAuth認証が必要です。
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## ツール
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### `wealthbox_read_note`
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Wealthboxのノートからコンテンツを読み取る
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#### 入力
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| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
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| --------- | ---- | -------- | ----------- |
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| `noteId` | string | いいえ | 読み取るノートのID |
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#### 出力
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| パラメータ | 型 | 説明 |
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| --------- | ---- | ----------- |
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| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
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| `output` | object | ノートデータとメタデータ |
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### `wealthbox_write_note`
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Wealthboxのノートを作成または更新する
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#### 入力
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| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
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| --------- | ---- | -------- | ----------- |
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| `content` | string | はい | ノートの本文 |
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| `contactId` | string | いいえ | このノートにリンクする連絡先のID |
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#### 出力
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| パラメータ | 型 | 説明 |
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| --------- | ---- | ----------- |
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| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
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| `output` | object | 作成または更新されたノートデータとメタデータ |
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### `wealthbox_read_contact`
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Wealthboxの連絡先からコンテンツを読み取る
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#### 入力
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| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
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| --------- | ---- | -------- | ----------- |
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| `contactId` | string | いいえ | 読み取る連絡先のID |
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#### 出力
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| パラメータ | 型 | 説明 |
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| --------- | ---- | ----------- |
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| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
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| `output` | object | 連絡先データとメタデータ |
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### `wealthbox_write_contact`
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Wealthboxの新規連絡先を作成する
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#### 入力
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| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
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| --------- | ---- | -------- | ----------- |
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| `firstName` | string | はい | 連絡先の名 |
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| `lastName` | string | はい | 連絡先の姓 |
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| `emailAddress` | string | いいえ | 連絡先のメールアドレス |
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| `backgroundInformation` | string | いいえ | 連絡先に関する背景情報 |
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#### 出力
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| パラメータ | 型 | 説明 |
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| --------- | ---- | ----------- |
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| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
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| `output` | object | 作成または更新された連絡先データとメタデータ |
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### `wealthbox_read_task`
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Wealthboxタスクからコンテンツを読み取る
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#### 入力
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| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
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| --------- | ---- | -------- | ----------- |
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| `taskId` | string | いいえ | 読み取るタスクのID |
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#### 出力
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| パラメータ | 型 | 説明 |
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| --------- | ---- | ----------- |
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| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
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| `output` | object | タスクデータとメタデータ |
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### `wealthbox_write_task`
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Wealthboxタスクを作成または更新する
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#### 入力
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| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
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| --------- | ---- | -------- | ----------- |
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| `title` | string | はい | タスクの名前/タイトル |
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| `dueDate` | string | はい | タスクの期日と時間（形式："YYYY-MM-DD HH:MM AM/PM -HHMM"、例："2015-05-24 11:00 AM -0400"） |
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| `contactId` | string | いいえ | このタスクにリンクする連絡先のID |
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| `description` | string | いいえ | タスクに関する説明またはメモ |
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#### 出力
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| パラメータ | 型 | 説明 |
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| --------- | ---- | ----------- |
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| `success` | boolean | 操作成功ステータス |
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| `output` | object | 作成または更新されたタスクデータとメタデータ |
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## 注意事項
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- カテゴリー: `tools`
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- タイプ: `wealthbox`
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