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* feat(i18n): update translations * fix build --------- Co-authored-by: waleedlatif1 <waleedlatif1@users.noreply.github.com>
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13 KiB
Plaintext
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Plaintext
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title: Salesforce
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description: Interactúa con Salesforce CRM
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import { BlockInfoCard } from "@/components/ui/block-info-card"
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<BlockInfoCard
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type="salesforce"
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color="#E0E0E0"
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/>
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{/* MANUAL-CONTENT-START:intro */}
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La herramienta [Salesforce](https://www.salesforce.com/) te permite conectarte directamente a tu CRM de Salesforce y realizar una amplia gama de operaciones de gestión de relaciones con clientes dentro de tus flujos de trabajo con agentes. Con una integración fluida y segura, puedes acceder y automatizar eficientemente procesos empresariales clave en tus datos de ventas, soporte y marketing.
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Con la herramienta Salesforce, puedes:
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- **Recuperar cuentas**: Usa la operación `salesforce_get_accounts` para obtener Cuentas de Salesforce con filtros personalizados, ordenación y selección de campos.
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- **Crear cuentas**: Añade automáticamente nuevas Cuentas a Salesforce usando la operación `salesforce_create_account`, especificando detalles como nombre, industria y dirección de facturación.
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- **Gestionar contactos**: (Si se proporciona, hay herramientas similares disponibles para Contactos—añadir, actualizar o recuperar contactos según sea necesario.)
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- **Manejar leads y oportunidades**: Integra la gestión de leads y oportunidades en tu flujo de trabajo, permitiendo a tus agentes capturar, calificar y actualizar datos del pipeline de ventas.
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- **Seguimiento de casos y tareas**: Automatiza el soporte al cliente y las actividades de seguimiento interactuando con Casos y Tareas dentro de Salesforce.
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La herramienta Salesforce es ideal para flujos de trabajo donde tus agentes necesitan agilizar las operaciones de ventas, gestión de cuentas, generación de leads y soporte. Ya sea que tus agentes estén sincronizando datos entre plataformas, proporcionando información de clientes en tiempo real o automatizando actualizaciones rutinarias de CRM, la herramienta Salesforce incorpora todo el poder y la extensibilidad de Salesforce en tus procesos programáticos impulsados por agentes.
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{/* MANUAL-CONTENT-END */}
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## Instrucciones de uso
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Integra Salesforce en tu flujo de trabajo. Gestiona cuentas, contactos, leads, oportunidades, casos y tareas con potentes capacidades de automatización.
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## Herramientas
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### `salesforce_get_accounts`
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Recuperar cuentas del CRM de Salesforce
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#### Entrada
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| Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
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| --------- | ---- | --------- | ----------- |
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| `idToken` | string | No | El token ID de OAuth de Salesforce \(contiene URL de instancia\) |
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| `instanceUrl` | string | No | La URL de instancia de Salesforce |
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| `limit` | string | No | Número de resultados a devolver \(predeterminado: 100, máximo: 2000\) |
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| `fields` | string | No | Lista separada por comas de campos a devolver \(p. ej., "Id,Name,Industry,Phone"\) |
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| `orderBy` | string | No | Campo para ordenar \(p. ej., "Name ASC" o "CreatedDate DESC"\) |
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|
#### Salida
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| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
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|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
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|
| `output` | object | Datos de las cuentas |
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### `salesforce_create_account`
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|
Crear una nueva cuenta en Salesforce CRM
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|
#### Entrada
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|
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| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
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| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
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| `idToken` | string | No | Sin descripción |
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| `instanceUrl` | string | No | Sin descripción |
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| `name` | string | Sí | Nombre de la cuenta \(obligatorio\) |
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| `type` | string | No | Tipo de cuenta \(p. ej., Cliente, Socio, Prospecto\) |
|
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| `industry` | string | No | Industria \(p. ej., Tecnología, Salud, Finanzas\) |
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|
| `phone` | string | No | Número de teléfono |
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|
| `website` | string | No | URL del sitio web |
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|
| `billingStreet` | string | No | Dirección de facturación |
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| `billingCity` | string | No | Ciudad de facturación |
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| `billingState` | string | No | Estado/provincia de facturación |
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| `billingPostalCode` | string | No | Código postal de facturación |
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|
| `billingCountry` | string | No | País de facturación |
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|
| `description` | string | No | Descripción de la cuenta |
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|
| `annualRevenue` | string | No | Ingresos anuales \(número\) |
|
|
| `numberOfEmployees` | string | No | Número de empleados \(número\) |
|
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|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | object | Datos de la cuenta creada |
|
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|
### `salesforce_update_account`
|
|
|
|
Actualizar una cuenta existente en Salesforce CRM
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|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
| `idToken` | string | No | Sin descripción |
|
|
| `instanceUrl` | string | No | Sin descripción |
|
|
| `accountId` | string | Sí | ID de la cuenta a actualizar \(obligatorio\) |
|
|
| `name` | string | No | Nombre de la cuenta |
|
|
| `type` | string | No | Tipo de cuenta |
|
|
| `industry` | string | No | Industria |
|
|
| `phone` | string | No | Número de teléfono |
|
|
| `website` | string | No | URL del sitio web |
|
|
| `billingStreet` | string | No | Dirección de facturación |
|
|
| `billingCity` | string | No | Ciudad de facturación |
|
|
| `billingState` | string | No | Estado/provincia de facturación |
|
|
| `billingPostalCode` | string | No | Código postal de facturación |
|
|
| `billingCountry` | string | No | País de facturación |
|
|
| `description` | string | No | Descripción de la cuenta |
|
|
| `annualRevenue` | string | No | Ingresos anuales \(número\) |
|
|
| `numberOfEmployees` | string | No | Número de empleados \(número\) |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | object | Datos de la cuenta actualizada |
|
|
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|
### `salesforce_delete_account`
|
|
|
|
Eliminar una cuenta de Salesforce CRM
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|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
| `idToken` | string | No | Sin descripción |
|
|
| `instanceUrl` | string | No | Sin descripción |
|
|
| `accountId` | string | Sí | ID de la cuenta a eliminar \(obligatorio\) |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | object | Datos de la cuenta eliminada |
|
|
|
|
### `salesforce_get_contacts`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_create_contact`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_update_contact`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_delete_contact`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_get_leads`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_create_lead`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_update_lead`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_delete_lead`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_get_opportunities`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_create_opportunity`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_update_opportunity`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_delete_opportunity`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_get_cases`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_create_case`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_update_case`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_delete_case`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_get_tasks`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_create_task`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_update_task`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
### `salesforce_delete_task`
|
|
|
|
#### Entrada
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
|
|
|
|
#### Salida
|
|
|
|
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|
|
| --------- | ---- | ----------- |
|
|
| `success` | boolean | Estado de éxito de la operación |
|
|
| `output` | json | Datos del resultado de la operación |
|
|
|
|
## Notas
|
|
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|
- Categoría: `tools`
|
|
- Tipo: `salesforce`
|